需求不断释放 国产算力迎发展窗口期
2024-05-12 【 字体:大 中 小 】
今日(10月26日),沪指早盘冲高回落,深成指、创业板指弱势下探,午后三大股指全线上扬;两市成交超8400亿元,北向资金午后积极进场。
行业板块涨多跌少,华为汽车与6G概念股大涨,船舶制造、汽车整车、汽车零部件、通信设备、电力行业涨幅居前,房地产服务、工程咨询服务、光伏设备、煤炭行业跌幅居前。
近日,华为推出全新架构昇腾AI计算集群,支持超万亿参数大模型训练。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测,预计到2030年,全球通用计算(FP32)总量将达3.3ZFLOPS,较2020年增长10倍,AI计算(FP16)总量将达105ZFLOPS,较2020年增长500倍。东莞证券表示,随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,国产算力有望进一步崛起;财通证券认为,微软等海外科技巨头正在掀起新一轮信息技术革新,叠加海外高端芯片限制升级,国产芯片有望加速发展;浙商证券指出,智算中心将使用国内+国外智算算力的混合架构,未来三年智算算力新基建投资规模有望接近千亿。
核心观点:随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,国产算力有望进一步崛起。
投资建议:在算力自主可控的背景下,华为、海光信息、寒武纪等国产算力有望进一步崛起,深度参与国内算力工程的建设。其中,华为的“鲲鹏+昇腾”算力体系无论是技术水平,还是生态建设、应用落地,都处于国产算力领先水平,建议重点关注华为“鲲鹏+昇腾”产业链。
东北证券:数据要素即将迎催化国产算力给予世界第二选择
核心观点:行业有序爆发,数据要素企业迎来alpha与beta共振。长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方。大的产业浪潮下,在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
相关标的:人民网、博思软件、广电运通、易华录、万达信息、普元信息、银之杰;云赛智联、神州数码、景嘉微;鸥玛软件、佳发教育、拓尔思、智洋创新、焦点科技。
财通证券:国产芯片有望加速发展国产算力迎发展窗口期
投资要点:微软等海外科技巨头正在掀起新一轮信息技术革新,叠加海外高端芯片限制升级,国产芯片有望加速发展。
投资建议:建议关注国产算力产业。国产芯片,海光信息、寒武纪;华为产业整机合作伙伴,神州数码(昇腾优选级、鲲鹏领先级合作伙伴)、拓维信息(昇腾优选级合作伙伴)、烽火通信(子公司长江计算为昇腾优选级合作伙伴)、广电运通(子公司广电五舟为昇腾优先级合作伙伴)、四川长虹、紫光股份;垂直应用合作伙伴,软通动力、赛意信息、东方国信、常山北明、格灵深瞳、云从科技、云天励飞、海量数据、润和软件、智洋创新。其他,中科曙光、中国长城。
国盛证券:算力需求加速释放算力新基建进入加速落地期
核心观点:多模态能力跃迁,AIGC应用浪潮势不可挡,算力需求加速释放,相较初始的训练及文字场景有望再上一个量级,从计算运载到存储应用,全方面规划算力基础设施建设。
相关标的:中科曙光、浪潮信息、工业富联、云赛智联、恒润股份、神州数码、拓维信息、四川长虹、烽火通信、海光信息、新易盛、恒为科技、易华录、阿尔特、润建股份、寒武纪、景嘉微、中贝通信、创业黑马等。
浙商证券:算力新基建投资规模有望接近千亿算力应用再迎催化
核心观点:未来三年智算中心建设将呈现现有智算中心快速扩容为主,新建中心为辅,以国家枢纽节点为核心,统筹联通各地区、各层级智算中心的发展态势,智算中心将使用国内+国外智算算力的混合架构,未来三年智算算力新基建投资规模有望接近千亿。
相关标的:华为系,神州数码、烽火通信、拓维信息、中国长城、卓易信息、高新发展、四川长虹;中科系,中科曙光、海光信息;英伟达系:浪潮信息、华勤技术;其他标的,宝信软件、鸿博股份、恒润股份、首都在线、云赛智联、中贝通信、莲花健康、立昂技术等。
华鑫证券:持续看好算力与数据要素机会
核心观点:算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,主要通过算力基础设施向社会提供服务,正逐步成为经济社会高质量发展的重要驱动力。美国对我国的限制,将进一步倒逼我国加快算力发展。
投资建议:建议关注以国产芯片、服务器为核心的龙头厂商中国长城、浪潮信息等。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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